全球清洁技术里程碑预示CBAM出口商材料需求转变

近期全球清洁技术领域的里程碑事件凸显了能源转型的关键转变，对受CBAM（碳边境调节机制）影响的中国制造商具有深远意义。虽然欧盟CBAM和EU ETS（碳排放交易体系）是合规领域的焦点，但全球绿色基础设施的实质性部署正在从根本上改变材料供应链。

近期的三项进展凸显了这一全球加速趋势：

首先，英国RheEnergise公司成功扩展了其高密度流体抽水蓄能技术，从概念走向实体基础设施。这需要大量的钢材、水泥和特种工业管道。

其次，菲律宾正推进国内清洁交通，卡加延河谷国立大学（CSU）将其研发的电动三轮车推向商业化。这推动了区域内对电池组件、铝材和电工钢的需求。

第三，津巴布韦将Starlink低轨卫星基础设施与地面网络整合，需要坚固且耗金属量大的电信硬件。

对于中国钢铁、铝、水泥和化肥生产商而言，这些全球项目代表着双刃剑：基础材料需求激增的同时，绿色采购标准也日益严格。

尽管这些项目位于欧盟之外，但它们通常由受全球ESG承诺和“范围3”减排目标约束的跨国公司融资或开发。因此，CBAM所要求的“绿色溢价”和碳核算严谨性正蔓延至全球供应链。向东南亚电动车制造商或英国储能开发商出口的中国钢厂，将越来越多地面临提供经验证的碳足迹数据的要求，这与CBAM的报告要求如出一辙。

• •预判“范围3”的级联效应： 碳核算不应仅限于直接对欧出口。全球清洁技术开发商为了满足投资者和监管要求，正要求供应商提供环境产品声明（EPD）。
• •为CBAM范围扩大做好准备： 欧盟委员会正积极评估将CBAM扩展至下游产品。用于抽水蓄能或电动车的零部件最终可能面临间接的碳边境审查。
• •通过脱碳获取“绿色溢价”： 随着全球清洁技术规模化，市场将出现分化。能够提供低碳钢铝的制造商将在全球可再生能源和基础设施项目中获得丰厚合同，而高排放生产商将被边缘化。

全球能源转型已不再是政策辩论，而是实质性的建设。中国出口商必须使其脱碳战略与这一全球现实保持一致，以在碳受限的世界中保持竞争力。