欧盟瞄准乌克兰电池石墨 对华供应链脱钩持续推进

据《气候之家新闻》(Climate Home News) 最新报道，欧盟正将乌克兰视为关键电池原料（尤其是石墨）的潜在供应方，以加速降低对中国供应链的战略依赖。

乌克兰拥有可观的石墨储量——这是锂离子电池负极的关键矿产——可能为欧盟《关键原材料法案》(CRMA) 目标作出实质贡献。该法案于2024年生效，要求欧盟到2030年至少10%的战略原材料来自本土，且任何单一第三国供应不得超过65%。

中国目前主导全球石墨加工，控制超过90%的电池级精炼石墨产量。欧盟将这一供应集中度视为不可接受的战略脆弱性，尤其是在中国2023年10月对石墨材料实施出口管制之后。

然而专家警告，乌克兰的潜力受到俄乌战争的制约。矿业基础设施受损、外国投资者面临的安全风险以及熟练劳动力流失构成重大障碍。该国扎瓦列夫斯基 (Zavalievsky) 石墨矿——欧洲最大的石墨矿之一——位于受冲突影响的地区。

石墨议题的展开正值欧洲气候融资格局变化之际。英国宣布将其对联合国绿色气候基金的承诺出资减半，理由是安全开支优先级提升。2023年承诺的16亿英镑已被削减至8亿英镑——这一信号表明欧洲财政压力正在重塑气候雄心。

与此同时，国际社会正准备从今年的圣玛尔塔会议过渡到即将举行的波恩气候谈判，进入化石燃料转型谈判的下一阶段。这些讨论将塑造越来越影响中国出口商的 CBAM 碳市场框架。

对于电池供应链中的中国制造商，上述动态强化了三个战略现实：

1. 多元化是结构性的，而非周期性的。 欧盟寻求替代石墨来源——无论来自乌克兰、莫桑比克还是马达加斯加——反映了一种长期脱钩战略，不会因贸易谈判而改变。

2. 嵌入式碳排放将更加重要。 随着 CBAM 扩展并可能最终覆盖电池材料，中国石墨生产商应为嵌入排放核查要求做好准备。煤电加工设施面临最大风险敞口。

3. 合规基础设施已成为竞争性基础设施。 建立符合欧盟标准的稳健 MRV（监测、报告、核查）系统的中国出口商，可能在欧盟实施供应商多元化时仍保留市场准入。

CarbonBridge 建议中国电池原料出口商：

• •审计石墨加工业务的排放强度，对照欧盟基准进行比对
• •记录低碳生产方式，包括可再生能源采购和工艺电气化
• •关注 CRMA 战略项目认定，可能影响欧盟进口偏好
• •与欧洲客户沟通长期脱碳路线图，以确保承购协议

虽然乌克兰对欧盟电池供应链的近期贡献可能有限，但战略信号已然明确：欧洲产业政策已将原材料采购视为国家安全问题。主动应对碳排放和供应链透明度问题的中国出口商，将在这一演变格局中占据最佳位置。